“規(guī)模情結(jié)”難解 銀行開年搶客

新華財(cái)經(jīng)北京1月14日電 一季度通常是銀行銷售旺季，步入2025年，多家銀行頻繁推出促銷舉措：部分銀行逆勢(shì)上調(diào)存款利率、此前“一單難求”的大額存單迎來(lái)密集上新、代銷基金產(chǎn)品交易費(fèi)率1折優(yōu)惠、消費(fèi)貸利率降至“2”字頭……

記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)2025年一季度營(yíng)銷活動(dòng)呈現(xiàn)較多新變化。例如，近年來(lái)，不少銀行在監(jiān)管部門要求下逐漸淡化開門紅營(yíng)銷，2025年開展開門紅營(yíng)銷的銀行數(shù)量有所減少。但一些銀行的“規(guī)模情結(jié)”“短期主義”仍然存在，在歲末年初加大營(yíng)銷力度、沖規(guī)模的現(xiàn)象可能難以徹底改變。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，諸如降低基金申購(gòu)費(fèi)率、上調(diào)存款利率等行為，短期內(nèi)有助于銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力，但從長(zhǎng)期來(lái)看，這些舉措不具有持續(xù)性。

越來(lái)越多的銀行已經(jīng)意識(shí)到，內(nèi)卷式的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，尤其在凈息差持續(xù)收窄的背景下，短視地追求規(guī)模并不可取。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行應(yīng)堅(jiān)持走高質(zhì)量、集約化發(fā)展之路，通過(guò)提升非息收入、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理等方式應(yīng)對(duì)凈息差收窄壓力，保持持續(xù)盈利能力。

存款利率逆勢(shì)上調(diào)

開年以來(lái)，鳳翔農(nóng)商行、榮成農(nóng)商行、海陽(yáng)農(nóng)商行、壽陽(yáng)匯都村鎮(zhèn)銀行、黃石農(nóng)商行、石首農(nóng)商行、武鄉(xiāng)農(nóng)商行等多家銀行逆勢(shì)上調(diào)存款利率。

例如，武鄉(xiāng)農(nóng)商行2025年1月10日發(fā)布最新存款執(zhí)行利率，與該行2024年11月公布的存款執(zhí)行利率相比，三個(gè)月、六個(gè)月定期存款利率均上調(diào)20個(gè)基點(diǎn)，一年期、二年期定期存款利率均上調(diào)30個(gè)基點(diǎn)，三年期、五年期定期存款利率均上調(diào)35個(gè)基點(diǎn)。

壽陽(yáng)匯都村鎮(zhèn)銀行近期發(fā)布上浮存款利率公告，自1月4日起，該行一年期、二年期、三年期、五年期定期存款利率分別上調(diào)至1.80%、1.85%、2.15%、2.15%。

多家銀行的工作人員向記者表示，此次上調(diào)存款利率是階段性的，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)調(diào)整回此前水平?！澳壳叭昶诙ㄆ诖婵?.2%的利率是開門紅期間的利率水平，額度有限，存滿就沒(méi)有了?！秉S石農(nóng)商行一家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的工作人員告訴記者。

招聯(lián)首席研究員董希淼表示，當(dāng)前部分銀行存款利率逆勢(shì)上漲，一定程度上是出于開門紅攬儲(chǔ)的需要，屬于階段性、季節(jié)性現(xiàn)象，且上調(diào)存款利率的銀行多為中小銀行，不會(huì)在行業(yè)內(nèi)形成普遍性趨勢(shì)。

除存款利率上調(diào)外，此前“一單難求”的大額存單產(chǎn)品也迎來(lái)補(bǔ)貨小高峰，不少銀行近期限時(shí)限量推出大額存單產(chǎn)品。例如，岑溪農(nóng)商行1月7日至31日發(fā)行2025年第一期大額存單，起存金額20萬(wàn)元，三年期利率2.6%，發(fā)行額度2000萬(wàn)元，不能部分提前支取，但可提前結(jié)清。威寧富民村鎮(zhèn)銀行近期發(fā)行2025年大額存單產(chǎn)品，一年期、二年期、三年期利率分別為2.1%、2.4%、2.95%，認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額均為20萬(wàn)元。

記者發(fā)現(xiàn)，與部分中小銀行的攬儲(chǔ)策略不同，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國(guó)有銀行也于近期發(fā)行大額存單產(chǎn)品，但利率水平與普通定期存款相當(dāng)。

工商銀行北京地區(qū)相關(guān)工作人員告訴記者：“大額存單2024年下半年停售過(guò)一段時(shí)間，近期銀行釋放了新額度，發(fā)行了2025年第一期產(chǎn)品，但是利率和普通定期存款是一樣的，目前20萬(wàn)元起存的大額存單產(chǎn)品三年期利率1.9%。”

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華告訴記者，部分中小銀行調(diào)整存款利率與其現(xiàn)階段攬儲(chǔ)需求、負(fù)債能力與經(jīng)營(yíng)情況等因素密切相關(guān)。通常情況下，由于中小銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局、品牌價(jià)值、客群基礎(chǔ)、產(chǎn)品服務(wù)、融資渠道等方面與大行存在差距，市場(chǎng)份額相對(duì)較小，為了吸引更多存款，可能采取高利率策略，與大型銀行形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

銀行減費(fèi)讓利

除加大存款利率的吸引力外，減費(fèi)讓利也成為多家銀行在客流旺季的主要營(yíng)銷手段。

近期多家銀行掀起代銷基金產(chǎn)品降費(fèi)潮，部分基金產(chǎn)品的申購(gòu)、定投等費(fèi)率最低降至1折。

興業(yè)銀行近期發(fā)布公告稱，經(jīng)與興業(yè)基金管理有限公司協(xié)商，決定于1月8日至21日，對(duì)該行代銷的興業(yè)上證180指數(shù)型證券投資基金A類份額開展基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)率1折優(yōu)惠活動(dòng)。

民生銀行此前也發(fā)布了代銷基金降費(fèi)公告，覆蓋的產(chǎn)品范圍更廣。民生銀行表示，經(jīng)與相關(guān)基金管理人協(xié)商，決定于1月1日至3月31日對(duì)超400只證券投資基金開展申購(gòu)、定投費(fèi)率1折優(yōu)惠。此前，民生銀行曾發(fā)布過(guò)相關(guān)降費(fèi)公告。2024年12月26日，民生銀行宣布2025年一季度對(duì)其代銷的28款基金產(chǎn)品的前端申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行5折優(yōu)惠。

除股份制銀行外，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行也積極加入降費(fèi)大軍。

“目前我行代銷的公募基金Y類份額享受申購(gòu)及定投交易費(fèi)率1折優(yōu)惠?！?a href="http://thehostingspecialist.com/quote/stockdetail/index.html?code=601288.SS&codeName=農(nóng)業(yè)銀行&type=5&crumb=股票,農(nóng)業(yè)銀行&announ=lc" target="_blank" style="color:#3875B0;">農(nóng)業(yè)銀行北京地區(qū)一位理財(cái)經(jīng)理向記者表示，“本次參與交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的基金產(chǎn)品為我行個(gè)人養(yǎng)老金專屬產(chǎn)品，客戶需開通農(nóng)行個(gè)人養(yǎng)老金賬戶才能參與購(gòu)買或定投，參與活動(dòng)的產(chǎn)品有很多，具體產(chǎn)品目錄可以通過(guò)手機(jī)銀行App查看?！?/p>

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀行密集推出代銷基金費(fèi)率優(yōu)惠政策的原因并不復(fù)雜，一方面，銀行通過(guò)“以量補(bǔ)價(jià)”策略提升中間業(yè)務(wù)收入；另一方面，銀行加速向買方投顧轉(zhuǎn)型，讓利投資者?；痄N售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，降費(fèi)成為不少銀行的應(yīng)對(duì)策略。周茂華認(rèn)為，銀行通過(guò)調(diào)降相關(guān)費(fèi)率來(lái)吸引客戶，增加市場(chǎng)份額，有助于其保持競(jìng)爭(zhēng)力，提升投資者的獲得感。

此外，下調(diào)個(gè)人消費(fèi)貸利率也是銀行年初營(yíng)銷活動(dòng)中的常規(guī)操作。

寧波銀行北京豐臺(tái)支行的一位工作人員告訴記者：“1月31日前，我行就寧來(lái)花產(chǎn)品推出新客福利，首借利率可低至2.88%，最高額度20萬(wàn)元，線上辦理，最快10秒審批，隨借隨還，不用不收利息?！?/p>

而較少參與價(jià)格戰(zhàn)的國(guó)有銀行，部分個(gè)人貸款產(chǎn)品最低利率降至3%以下。“我行近期主推隨心智貸產(chǎn)品，目前申請(qǐng)?jiān)摦a(chǎn)品并用款，有機(jī)會(huì)領(lǐng)取最高300元立減金權(quán)益，活動(dòng)4月10日結(jié)束，先到先得。”中國(guó)銀行北京西城區(qū)一家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的客戶經(jīng)理向記者推薦，“該產(chǎn)品年化利率2.9%起，按日計(jì)息，不需要您提供任何擔(dān)?；虻盅海S借隨還，最高獲批額度30萬(wàn)元?！?/p>

星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言表示：“年初銀行加大貸款投放是慣例，且臨近春節(jié)消費(fèi)旺季，用戶貸款需求增加，適合推出營(yíng)銷活動(dòng)。”

注重可持續(xù)發(fā)展

記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，銀行2025年一季度營(yíng)銷發(fā)生較多變化。一方面，與往年幾乎全行業(yè)參與開門紅大戰(zhàn)相比，2025年開展開門紅營(yíng)銷的銀行數(shù)量有所減少；另一方面，開門紅營(yíng)銷出現(xiàn)冷熱不均的態(tài)勢(shì)，區(qū)域性中小銀行開門紅營(yíng)銷力度依然較大，而股份行、國(guó)有行開門紅營(yíng)銷熱度明顯下降。

對(duì)于地方銀行而言，開門紅仍然是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，召開內(nèi)部動(dòng)員大會(huì)、簽“軍令狀”、下達(dá)任務(wù)指標(biāo)等成為銀行激勵(lì)員工的主要方式。不少銀行在動(dòng)員大會(huì)上明確，將網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人業(yè)績(jī)完成情況與績(jī)效工資完全掛鉤并實(shí)行末位淘汰。

反觀部分股份行及國(guó)有行，開門紅營(yíng)銷有所弱化，更多強(qiáng)調(diào)旺季中的綜合服務(wù)。不少股份行及國(guó)有行相關(guān)人士向記者表示，往年開門紅活動(dòng)開展得很早，一般在上一年的四季度銀行就要著手營(yíng)銷相關(guān)福利活動(dòng)，為次年開門紅打好基礎(chǔ)。但2025年并沒(méi)有推出開門紅活動(dòng)專屬產(chǎn)品，僅有部分存貸款產(chǎn)品利率在春節(jié)前有所優(yōu)惠。

盡管如此，銀行在歲末年初加大營(yíng)銷力度、沖規(guī)模的現(xiàn)象可能難以徹底改變。“雖然這兩年行里有意淡化開門紅概念，也不鼓勵(lì)沖時(shí)點(diǎn)拉存款、投貸款行為，但開門紅指標(biāo)壓力、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然存在。另外，調(diào)整業(yè)務(wù)節(jié)奏、改變營(yíng)銷習(xí)慣不是一朝一夕就可以完成的，需要有意識(shí)、平滑地過(guò)渡?！蹦彻煞菪袀€(gè)人金融業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

如今，越來(lái)越多銀行意識(shí)到，內(nèi)卷式的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)不利于銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，尤其在當(dāng)前凈息差持續(xù)收窄的背景下，短視地追求規(guī)模并不可取。

近年來(lái)，監(jiān)管部門也要求銀行業(yè)摒棄規(guī)模情結(jié)，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、平衡規(guī)模與效益，減少對(duì)開門紅的依賴，將原來(lái)注重時(shí)點(diǎn)的考核模式逐漸改為注重日均或月均規(guī)模的考核模式。

展望2025年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，凈息差收窄壓力仍存，中間業(yè)務(wù)收入面臨下行壓力，零售貸款領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓，銀行業(yè)面臨較大的業(yè)績(jī)壓力。

“銀行要摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，堅(jiān)持走高質(zhì)量、集約化發(fā)展之路，保持發(fā)展的穩(wěn)健性和持續(xù)性?！倍ｍ当硎?，存款并非越多越好，而是要綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展需要、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素，適時(shí)合理地吸收存款，并持續(xù)降低負(fù)債成本，努力保持凈息差基本穩(wěn)定。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛認(rèn)為，2025年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度、貨幣政策的調(diào)整節(jié)奏以及銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化的進(jìn)展將是影響銀行凈息差的主要變量。

“隨著存款定價(jià)下行，預(yù)計(jì)2025年凈息差將出現(xiàn)回升，但幅度有限。不同銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不同，凈息差變化情況可能出現(xiàn)分化?！痹鴦偙硎?，“銀行業(yè)應(yīng)通過(guò)提升非息收入、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理等方式來(lái)應(yīng)對(duì)凈息差收窄壓力，保持持續(xù)盈利能力?！?/p>

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編輯：尹楊

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