建行四川省分行助力全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs落地

近日，建行四川省分行助力“華電金泰（北京）投資管理有限公司2023年度第一期華電四川定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）”在銀行間市場成功發(fā)行。這是全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs，也是四川省首單銀行間市場類REITs，填補了銀行間市場水電清潔能源類REITs的項目空白。

本期票據(jù)發(fā)行規(guī)模32.21億元，期限35年，票面利率3.49%，在年末投資規(guī)模趨緊、融資成本上浮的情況下，順利達成預(yù)期目標。

值得一提的是，本期票據(jù)在類REITs產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)評估上進行創(chuàng)新突破，實現(xiàn)了股債平衡和回款現(xiàn)金流穩(wěn)固，有效提升了產(chǎn)品對投資人的吸引力，并最大規(guī)模地盤活了存量水電站資產(chǎn)，促進客戶總資產(chǎn)評估增值率超20個百分點，資產(chǎn)負債率下降超10個百分點。

為了服務(wù)客戶優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低負債率以及國有資產(chǎn)保值增值的需求，建行四川省分行全方位研究比對多種類REITs方案，通過系統(tǒng)梳理分析證券化結(jié)構(gòu)設(shè)計、資產(chǎn)評估、定價區(qū)間、投資人偏好等因素，不斷完善項目方案，并在中標后僅用不到兩個月的時間，完成項目申報、投資者推介等工作，最終實現(xiàn)本期票據(jù)的順利發(fā)行。

在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，能源消費向清潔、低碳為主轉(zhuǎn)變，水電清潔能源類REITs的推出有利于構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，助力實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標。本次銀行間市場類REITs產(chǎn)品成功發(fā)行，是證券化創(chuàng)新工具服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的又一次成功探索，也是寫好綠色金融篇章的重要實踐，為金融供給側(cè)改革推動水電清潔能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展貢獻了建行方案。

下一步，建行四川省分行將圍繞四川省水電清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)深挖行業(yè)需求，為企業(yè)提供全周期多元化金融服務(wù)，引導(dǎo)金融活水滴灌清潔能源領(lǐng)域，不斷盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資、實現(xiàn)降債增效，助力地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（田林）